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2025年伊始，一則重磅消息引發(fā)行業(yè)內(nèi)外高度關(guān)注：特朗普政府?dāng)M對(duì)中國商品征收60%關(guān)稅。這一消息瞬間成為輿論焦點(diǎn)。2月1日，美國政府宣布對(duì)所有中國輸美商品加征10%關(guān)稅。3月3日，美國政府又宣布，以芬太尼為由對(duì)所有中國輸美商品進(jìn)一步加征10%關(guān)稅。這一系列消息不僅引發(fā)全球關(guān)注，也讓中美貿(mào)易關(guān)系再次成為焦點(diǎn)。而這些，只是中國紡織服裝行業(yè)面臨的復(fù)雜外貿(mào)形勢(shì)的冰山一角。
穩(wěn)中有憂，壓力交織
2024年，中國紡織品服裝出口以3011億美元的總額連續(xù)第五年站穩(wěn)3000億美元臺(tái)階，同比增長(zhǎng)2.8%。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)國際貿(mào)易辦公室分析認(rèn)為，2024年四季度以來，歐美市場(chǎng)需求有所回暖，疊加2023年同期基數(shù)較低、外貿(mào)企業(yè)為應(yīng)對(duì)美國貿(mào)易政策的不確定性“搶出口”等多重因素，我國紡織行業(yè)12月出口額明顯回升。而根據(jù)海關(guān)總署2025年3月7日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，按美元計(jì)，1-2月紡織服裝累計(jì)出口428.8億美元，同比下降4.5%，其中紡織品出口212.2億美元，下降2%，服裝出口216.6億美元，下降6.9 %，折射出行業(yè)面臨著復(fù)雜環(huán)境。
首先，貿(mào)易壁壘升級(jí)。特朗普政府貿(mào)易政策再度成為全球貿(mào)易格局的不穩(wěn)定因素。美國對(duì)華紡織服裝關(guān)稅或?qū)⑸?0%，這如高懸之劍，嚴(yán)重影響中國對(duì)美出口。近年中國對(duì)美紡織品服裝出口占總出口約20%左右，美國市場(chǎng)舉足輕重。一旦加征關(guān)稅落地，中國產(chǎn)品在美國市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)將被削弱，而此時(shí)越南、柬埔寨等國卻能憑借諸多優(yōu)勢(shì)承接大量訂單。
其次，綠色貿(mào)易壁壘問題也值得關(guān)注。歐美一些國家推行的綠色貿(mào)易壁壘，看似是對(duì)環(huán)保的高標(biāo)準(zhǔn)追求，也不排除借環(huán)保之名行貿(mào)易保護(hù)之實(shí)，旨在打壓中國紡織服裝行業(yè)發(fā)展。以歐盟《企業(yè)可持續(xù)盡職調(diào)查指令》、美國《清潔空氣法》為例，這些法規(guī)對(duì)紡織服裝設(shè)定了極為嚴(yán)苛的環(huán)保要求。
 另外，供應(yīng)鏈重構(gòu)加速。越南已簽署并生效16個(gè)自貿(mào)協(xié)定，覆蓋60多個(gè)國家，在主要出口市場(chǎng)如美國、歐盟和日本，其紡織品和服裝幾乎零關(guān)稅進(jìn)入，這使得許多原本屬于中國的訂單流向越南。柬埔寨也憑借廉價(jià)勞動(dòng)力和相對(duì)穩(wěn)定的政治環(huán)境，吸引國際品牌將訂單轉(zhuǎn)移至此，當(dāng)?shù)匾研纬啥鄠€(gè)規(guī)模龐大的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，為國際品牌代工并直接出口歐美市場(chǎng)。
此外，美國擬取消小額包裹免稅政策，進(jìn)一步壓縮中國紡織服裝企業(yè)利潤空間，企業(yè)若不轉(zhuǎn)移訂單，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上會(huì)更加吃力，而越南、柬埔寨等國的低成本優(yōu)勢(shì)則凸顯，促使訂單加速外流。美國貿(mào)易政策還可能引發(fā)其他國家連鎖反應(yīng)，讓中國紡織服裝行業(yè)面臨的國際市場(chǎng)環(huán)境愈發(fā)艱難，訂單轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
新機(jī)遇涌現(xiàn)，助力轉(zhuǎn)型升級(jí)
在挑戰(zhàn)之中，新機(jī)遇也在蓬勃生長(zhǎng)。RCEP生效三周年，為中國紡織服裝行業(yè)帶來顯著紅利。關(guān)稅壁壘降低，原產(chǎn)地累積規(guī)則促進(jìn)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。2024年中國對(duì)東盟紡織品服裝出口同比增長(zhǎng)6.8%，雙方在原材料供應(yīng)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售等環(huán)節(jié)聯(lián)系更加緊密，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)合作格局。
 跨境電商發(fā)展勢(shì)頭同樣強(qiáng)勁，成為行業(yè)增長(zhǎng)新引擎。據(jù)了解，2023年我國服裝跨境電商出口額占全國跨境電商出口額的26.61%，足見服裝跨境電商發(fā)展速度之快、潛力之大、帶動(dòng)作用之強(qiáng)，這種外貿(mào)新業(yè)態(tài)為紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)增添了蓬勃的生命力。而且2024年跨境電商出口額在紡織服裝出口總額中占比不斷攀升，國家出臺(tái)的“離境即退稅”政策更是縮短退稅周期，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，為跨境電商發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。企業(yè)通過跨境電商平臺(tái)，直接對(duì)接全球消費(fèi)者，減少中間環(huán)節(jié)，提升品牌影響力與產(chǎn)品附加值。與此同時(shí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，為跨境電商帶來廣闊前景，為紡織外貿(mào)開辟新銷售渠道，提供發(fā)展新機(jī)遇。
面對(duì)全球貿(mào)易格局變化，中國紡織服裝行業(yè)積極推進(jìn)市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，新興市場(chǎng)嶄露頭角。2024年，中國對(duì)“一帶一路”共建國家出口額占比近55%，孟加拉、波蘭、南非等市場(chǎng)出口表現(xiàn)突出。這些新興市場(chǎng)人口眾多、消費(fèi)潛力大，且與中國在貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上互補(bǔ)性強(qiáng)，為中國紡織服裝行業(yè)提供廣闊市場(chǎng)空間，降低對(duì)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)依賴，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫瑞哲強(qiáng)調(diào)，在深化傳統(tǒng)市場(chǎng)開發(fā)的同時(shí)，開拓新興市場(chǎng)，利用好RCEP機(jī)遇，加強(qiáng)與東盟、非洲等成員國投資與經(jīng)貿(mào)合作，打造多元高效貿(mào)易市場(chǎng)格局和產(chǎn)能合作體系，對(duì)于中國紡織外貿(mào)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要。
積極應(yīng)對(duì)，尋求突破
面對(duì)美國對(duì)中國商品高額的關(guān)稅壁壘，越南卻僅被征收5%的關(guān)稅，這一差異促使了一場(chǎng)奇特的產(chǎn)業(yè)“變形記”：中國生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋被批量運(yùn)至越南，僅需撕去“中國制造”標(biāo)簽，換上越南制造即能以更低價(jià)格出口美國。
但即便是高額關(guān)稅也難以撼動(dòng)中國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈如同生命體，總能找到出路，很多國內(nèi)企業(yè)直接在越南建廠，享受稅收優(yōu)惠。比如健盛集團(tuán)計(jì)劃在越南南定省投資建設(shè)年產(chǎn)6500萬雙棉襪、18000噸色紗等的新生產(chǎn)設(shè)施。未來幾年，產(chǎn)業(yè)鏈如何調(diào)整與重組，將是全球貿(mào)易格局中的重要看點(diǎn)。
同時(shí)企業(yè)們通過多元化市場(chǎng)布局，降低了對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，并積極開拓新興市場(chǎng)。“美國市場(chǎng)因關(guān)稅問題阻力很大，東盟市場(chǎng)相對(duì)好一些，我們加大了對(duì)那里的投入，出口到東盟的紡織面料，包括家紡面料和服裝面料都有所增加，雖然具體增長(zhǎng)比例還不好說，但這是突破困境的重要方向。”際華三五四二紡織有限公司外貿(mào)部部長(zhǎng)劉黨黨表示，企業(yè)不僅出口成品，半成品出口也在增加，這些半成品在東盟深加工后還會(huì)出口到歐美。同時(shí)，他們會(huì)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高效率，降低成本，也會(huì)和供應(yīng)商協(xié)商，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購價(jià)格，或者尋找替代材料。
  南通是中國家紡產(chǎn)業(yè)的重要基地，面對(duì)復(fù)雜的外貿(mào)形勢(shì)，南通家紡產(chǎn)業(yè)集群通過市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，成功應(yīng)對(duì)了貿(mào)易保護(hù)主義的挑戰(zhàn)。一方面，南通家紡?fù)ㄟ^品牌化發(fā)展，提升了產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，南通家紡積極拓展新興市場(chǎng)，通過“一帶一路”倡議，將產(chǎn)品銷往中東等地區(qū)，據(jù)了解2024年南通毛毯在中東熱銷。南通還積極推進(jìn)跨境產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，并開展前期布局的海外倉數(shù)據(jù)信息整合，開發(fā)跨境一體化云倉平臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供跨境服務(wù)的技術(shù)和人力支持，引導(dǎo)企業(yè)積極參與跨境貿(mào)易。
盛澤紡織產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)美出口面臨關(guān)稅壓力時(shí)，通過開拓RCEP市場(chǎng)，2023年對(duì)東盟紡織品出口增長(zhǎng)35%，有效替代了部分美國訂單。
 在全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，紡織企業(yè)和集群還積極通過跨境電商與海外倉布局。“跨境電商是拓展海外市場(chǎng)的好途徑，我們?cè)谶@方面取得了不錯(cuò)的成績(jī)，一年多時(shí)間賣了一百多萬件卡通毛巾產(chǎn)品，產(chǎn)品退貨率低，靠的就是質(zhì)量和設(shè)計(jì)。”河北瑞春紡織有限公司相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人梁佳談到，“毛巾繡技術(shù)很受歡迎，融入迪士尼IP的產(chǎn)品成了爆款。產(chǎn)品創(chuàng)新和熱門IP結(jié)合，能讓我們更有競(jìng)爭(zhēng)力。”
面對(duì)美國提高關(guān)稅和貿(mào)易保護(hù)主義，SHEIN通過供應(yīng)鏈外遷和海外倉布局，降低關(guān)稅成本，利用跨境電商直接觸達(dá)消費(fèi)者，提升毛利率。2025年初，SHEIN再度發(fā)力，正式推出旨在加速賣家全球銷售倍增的“爆單計(jì)劃”。該計(jì)劃預(yù)計(jì)將投入百億級(jí)站內(nèi)外流量資源，為跨境商家提供強(qiáng)有力的支持，這標(biāo)志著SHEIN在推動(dòng)中國產(chǎn)品和中國品牌走向世界方面邁出了又一關(guān)鍵步伐。此前，SHEIN已成功實(shí)施了300城產(chǎn)業(yè)帶計(jì)劃和上新半托管模式，為跨境電商領(lǐng)域注入了新的活力。
為了更好地應(yīng)對(duì)外貿(mào)挑戰(zhàn)，紡織企業(yè)還通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，減少對(duì)低附加值產(chǎn)品的依賴，重點(diǎn)發(fā)展功能性面料和高附加值產(chǎn)品。例如，盛澤紡織產(chǎn)業(yè)集群通過投資數(shù)碼印花和無水染色技術(shù)，開發(fā)功能性面料（如阻燃、抗菌、防紫外線等），滿足歐美高端市場(chǎng)需求。紹興紡織產(chǎn)業(yè)集群通過深化專業(yè)化分工協(xié)作，培育區(qū)域品牌，強(qiáng)化品牌意識(shí)，提升產(chǎn)品附加值。
政府支持，協(xié)力共進(jìn)
面對(duì)外貿(mào)挑戰(zhàn)，中國政府積極作為，多部門協(xié)同發(fā)力，全力助力企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。2025年全國兩會(huì)上，政府工作報(bào)告明確提出“擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，積極穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資”，這不僅充分彰顯了我國穩(wěn)外貿(mào)的堅(jiān)定決心，也為紡織行業(yè)的發(fā)展指明了方向。眾多來自紡織行業(yè)的代表委員圍繞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，就科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色低碳發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全等熱點(diǎn)難點(diǎn)積極建言獻(xiàn)策，力求推動(dòng)紡織行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
商務(wù)部會(huì)同外交部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、海關(guān)總署等多部門，出臺(tái)9條有力措施。在金融支持方面加大力度，擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)承保規(guī)模和覆蓋面，為企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)提供更堅(jiān)實(shí)的保障；加強(qiáng)外貿(mào)領(lǐng)域信貸投放，緩解企業(yè)資金壓力；優(yōu)化跨境貿(mào)易結(jié)算，幫助企業(yè)提升匯率風(fēng)險(xiǎn)管理水平，減少匯率波動(dòng)帶來的損失。
同時(shí)，我國打出一系列政策“組合拳”。加大出口信用保險(xiǎn)等傳統(tǒng)工具的運(yùn)用，對(duì)沖外部風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)擴(kuò)大跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，為外貿(mào)發(fā)展培育新的增長(zhǎng)極；積極培育綠色貿(mào)易與數(shù)字貿(mào)易新動(dòng)能，推動(dòng)外貿(mào)向綠色、數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型；以“跨境電商 + 產(chǎn)業(yè)帶”模式推動(dòng)貿(mào)易全鏈條數(shù)字化，提升貿(mào)易效率；聯(lián)動(dòng)進(jìn)博會(huì)、廣交會(huì)等重要平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈耦合，構(gòu)建起更具韌性的外貿(mào)體系，實(shí)現(xiàn)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量躍升”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
 各地政府也紛紛行動(dòng)。廣東省通過政策引導(dǎo)，積極支持紡織企業(yè)拓展新興市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，助力企業(yè)在國際市場(chǎng)上尋找新的發(fā)展空間。浙江省出臺(tái)《轉(zhuǎn)型金融支持紡織業(yè)綠色低碳發(fā)展指導(dǎo)意見》，構(gòu)建紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型金融服務(wù)體系，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型目標(biāo)掛鉤的金融產(chǎn)品，為紡織業(yè)綠色低碳發(fā)展提供有力的金融支持。海寧市針對(duì)企業(yè)出海拓市場(chǎng)的需求，持續(xù)性開展“千帆出海 拓市增單”活動(dòng)，組建“境外參展服務(wù)聯(lián)盟”，并組織企業(yè)赴中亞開展經(jīng)貿(mào)合作交流，為企業(yè)搭建了對(duì)外交流合作的新平臺(tái)。
展望未來，中國紡織行業(yè)傳統(tǒng)OEM訂單或有所下降，但跨境電商、綠色高端產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，中國紡織業(yè)需要完成三大躍遷：從成本驅(qū)動(dòng)到技術(shù)驅(qū)動(dòng)，從訂單承接者到規(guī)則制定者，從世界工廠到全球品牌。同時(shí)，還需要注重風(fēng)險(xiǎn)防范，保障紡織原料供應(yīng)安全，提升防控能力。只有這樣，中國紡織業(yè)才能在全球紡織舞臺(tái)上繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
在這場(chǎng)充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的外貿(mào)征程中， 中國紡織業(yè)正以堅(jiān)定的信念、創(chuàng)新的精神、開放的姿態(tài)，努力探尋新的發(fā)展機(jī)遇，破浪前行。 |
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