當(dāng)前，國(guó)際政經(jīng)形勢(shì)復(fù)雜多變，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度調(diào)整，我國(guó)紡織服裝行業(yè)面臨激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與多重不確定性挑戰(zhàn)。為加快構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局，深化中印尼紡織產(chǎn)業(yè)合作，推動(dòng)共建“一帶一路”走深走實(shí)，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)（簡(jiǎn)稱“紡織貿(mào)促會(huì)”）聯(lián)合中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)紡織規(guī)劃研究會(huì)，于2025年4月22日至28日組織企業(yè)家代表團(tuán)赴印度尼西亞開展投資調(diào)研與行業(yè)交流活動(dòng)。
此次代表團(tuán)由紡織貿(mào)促會(huì)秘書長(zhǎng)劉麗華帶隊(duì)，中國(guó)紡織規(guī)劃研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)馮德虎、中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部主任丁思佳及來(lái)自紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)高管共30人一同出訪。參團(tuán)企業(yè)包括東渡紡織集團(tuán)、貝德服裝集團(tuán)、新瑞貝生物科技、維豐紡織、浙江嘉名染整、健業(yè)紡織集團(tuán)、寧波海利得、廣東省紡、銀城紡織、金恒昌紡織、天利源服裝、遠(yuǎn)信工業(yè)、環(huán)思智慧、廈門建發(fā)生活資材、河南邦尼、紹興合源、寶璽集團(tuán)、珠峰信息科技、浙江囈呀飾品等。
召開聯(lián)合工作會(huì)議
4月22日，代表團(tuán)一行抵達(dá)雅加達(dá)后，首先與印尼投資與下游化部（BKPM）、印尼紡織協(xié)會(huì)（API）及印尼工業(yè)區(qū)協(xié)會(huì)（HKI）舉行聯(lián)合工作會(huì)議。會(huì)議由印尼投資與下游化部東南亞、中東和非洲事務(wù)司司長(zhǎng)Cahyo Purnomo主持，印尼各地方投資局負(fù)責(zé)人視頻參會(huì)。
劉麗華秘書長(zhǎng)向印尼方介紹了中國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，近年來(lái)建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的探索實(shí)踐，并就兩國(guó)深化紡織產(chǎn)業(yè)合作前景展開交流。印尼紡織協(xié)會(huì)執(zhí)行董事Danang Girindrawardana指出，作為全球第八大紡織品服裝出口國(guó)，印尼紡織業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅壳坝∧嵘嫌渭徔椩现饕蕾噺闹袊?guó)進(jìn)口，未來(lái)產(chǎn)品本地化需求強(qiáng)烈，期待能與中國(guó)紡織企業(yè)加強(qiáng)投資合作，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。
印尼工業(yè)區(qū)協(xié)會(huì)主席Sanny Iskandar向代表團(tuán)介紹了該國(guó)工業(yè)園區(qū)的發(fā)展歷程。他談到，20世紀(jì)70年代至今，印尼工業(yè)園發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，從最初的國(guó)有園區(qū)為主導(dǎo)，到允許私營(yíng)園區(qū)參與，再到推動(dòng)現(xiàn)代化園區(qū)建設(shè)，如今步入以數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型為驅(qū)動(dòng)的智慧生態(tài)工業(yè)園4.0階段。目前，該協(xié)會(huì)共有118個(gè)園區(qū)成員，分布在24個(gè)省，其中53%（按數(shù)量計(jì)）位于爪哇島，主要聚焦高科技、勞動(dòng)密集型及下游制造業(yè)。2009年印尼政府出臺(tái)法規(guī)，要求新建工廠必須入駐工業(yè)園區(qū)。Sanny Iskandar建議中國(guó)紡織企業(yè)優(yōu)先考慮擁有大量勞動(dòng)力資源，且工資水平相對(duì)較低的中爪哇省、東爪哇省、北蘇門答臘省和南蘇拉威西省等地工業(yè)園，協(xié)會(huì)將協(xié)助尋找合適的園區(qū)，服務(wù)辦理申請(qǐng)及相關(guān)手續(xù)，幫助投資項(xiàng)目順利落地。
 
圖片來(lái)源：HKI
“中印尼兩國(guó)一直保持著密切的高層交往，為雙邊關(guān)系發(fā)展提供政治保障和戰(zhàn)略引領(lǐng)。印尼作為東南亞最大經(jīng)濟(jì)體、世界第四人口大國(guó)（2.8億人），GDP占東盟總量的36%，已簽署包括RCEP在內(nèi)的35個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定。”印尼投資與下游化部Cahyo Purnomo司長(zhǎng)向代表團(tuán)介紹道。在吸引外商投資方面，2024年新加坡、中國(guó)香港和中國(guó)大陸是印尼最主要的外資來(lái)源國(guó)/地。2020~2024年，中國(guó)大陸對(duì)印尼直接投資金額為318億美元，涉及3.7萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目，年均增速達(dá)31%。其中，印尼紡織業(yè)吸引投資規(guī)模在各行業(yè)領(lǐng)域中位列第七，五年累計(jì)吸引中資企業(yè)投資4.8億美元。Cahyo Purnomo司長(zhǎng)還就代表團(tuán)企業(yè)關(guān)心的營(yíng)商環(huán)境、投資流程、優(yōu)惠政策等作了詳細(xì)介紹。
調(diào)研西爪哇省、中爪哇省的工業(yè)園
印尼紡織服裝業(yè)高度集中于爪哇島上，特別是西爪哇省和中爪哇省是印尼紡織服裝產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，憑借相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)成為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的投資首選地。此次代表團(tuán)對(duì)爪哇島部分重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)進(jìn)行了實(shí)地考察調(diào)研。
Karawang International Industrial City（KIIC）：位于西爪哇省卡拉旺縣，自1992年起由日本伊藤忠商事公司與印尼金光集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)運(yùn)營(yíng)。園區(qū)緊鄰雅加達(dá)都會(huì)區(qū)，72%的勞動(dòng)適齡人口，海陸空交通便利，水電氣等基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)穩(wěn)定。目前該園區(qū)吸引了汽車、電子、消費(fèi)品等行業(yè)眾多跨國(guó)企業(yè)入駐。
Suryacipta City of Industry：由PT SuryaciptaSwadaya于1990年投資建立，在卡拉旺縣占地1400公頃，目前已有155家涉及汽車制造、電子、醫(yī)藥、建材等行業(yè)的全球知名企業(yè)落戶。2020年，Suryacipta推出位于蘇邦地區(qū)的Subang Smartpolitan綜合城鎮(zhèn)項(xiàng)目，占地2717公頃，分為4個(gè)階段開發(fā)。蘇邦位于西爪哇的心臟地帶，是未來(lái)工業(yè)走廊。Subang Smartpolitan可直達(dá)高速收費(fèi)路，直達(dá)Patimban國(guó)際港口和Kertajati國(guó)際機(jī)場(chǎng)，勞動(dòng)力供應(yīng)充足。2023年該地區(qū)人口90.9萬(wàn)，最低工資1600元人民幣左右。據(jù)園區(qū)招商經(jīng)理介紹，一家江蘇面料企業(yè)已在Subang Smartpolitan投資建廠。
Kawasan Industri Kendal：位于中爪哇省首府三寶壟，由新加坡勝科集團(tuán)與印尼賈巴貝卡集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)，占地2200公頃，是印尼中西部規(guī)模最大的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)綜合型工業(yè)園。園區(qū)距三寶壟深水港25公里、國(guó)際機(jī)場(chǎng)20公里，雅加達(dá)航空1小時(shí)直達(dá)，區(qū)位輻射中爪哇3300萬(wàn)人口腹地。園區(qū)內(nèi)配備了專用發(fā)電廠、凈水供應(yīng)站、污水處理廠等關(guān)鍵設(shè)施，為入駐企業(yè)提供了穩(wěn)定可靠的能源和水資源保障。依托有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力成本（最低工資1300人民幣/月）以及作為經(jīng)濟(jì)特區(qū)在進(jìn)出口關(guān)稅、增值稅等方面的優(yōu)惠政策，Kendal工業(yè)園吸引了電子、紡織服裝、汽車、食品、醫(yī)療設(shè)備、家具等企業(yè)落地投資。期間，代表團(tuán)還與園區(qū)內(nèi)一家中資紡織企業(yè)進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)交流座談。
Jatengland Industrial Park（JIPS）：坐落于中爪哇省淡目縣，距三寶壟港45公里，是一家印尼私營(yíng)公司投資的工業(yè)園，也是印尼政府指定的外商投資區(qū)域。園區(qū)總體規(guī)劃300公頃，自2013年運(yùn)營(yíng)以來(lái)，中國(guó)聯(lián)塑、華豐建安、賽輪集團(tuán)等22家中資龍頭企業(yè)陸續(xù)入駐。據(jù)了解，華港集團(tuán)旗下宏港紡織印尼項(xiàng)目也落戶在JIPS工業(yè)園，集團(tuán)已在印尼成立福華紡織有限公司，建設(shè)集研發(fā)、織造、后處理及貿(mào)易于一體的綜合性大規(guī)模現(xiàn)代紡織廠。林修禧總經(jīng)理與代表團(tuán)一行熱情交流，他介紹，項(xiàng)目于2023年完成調(diào)研選址購(gòu)地，2024年6月破土動(dòng)工。目前工廠建設(shè)有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)于今年6月投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目建成后將為印尼填補(bǔ)高端功能性化纖針織面料制造的空白，有利于企業(yè)進(jìn)一步提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。
4月25日代表團(tuán)抵達(dá)三寶壟，得到中爪哇投資促進(jìn)和一站式審批局（DPMPTS of Central Java）的熱情接待。在招待會(huì)上，Wijayakusuma工業(yè)園和Grand Batang City招商負(fù)責(zé)人分別做了詳細(xì)介紹。Wijayakusuma是三寶壟市較成熟的綜合型工業(yè)園，占地250公頃，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)包括倉(cāng)儲(chǔ)物流、高端紡織、家具、食品等。Grand Batang City（巴塘工業(yè)園）則是由印尼政府支持的最大國(guó)有經(jīng)濟(jì)特區(qū)，被指定為國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目，占地面積4300公頃，也是中印尼“兩國(guó)雙園”合作的重要組成部分。
此外，在雅加達(dá)考察期間，印尼維普國(guó)際產(chǎn)業(yè)園（WIP）負(fù)責(zé)人也向代表團(tuán)介紹了園區(qū)的主要情況。該園區(qū)將規(guī)劃包括紡織染整在內(nèi)的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)塊，并投資建設(shè)光伏電站。園區(qū)一期擬自建日凈水量4萬(wàn)噸的凈水廠及日處理污水3.5萬(wàn)噸的污水處理廠，預(yù)計(jì)2025年12月前投入使用。
參訪印尼知名企業(yè)
PT Pan Brothers集團(tuán)成立于1980年，是印尼最大的服裝制造企業(yè)，主要生產(chǎn)功能性、運(yùn)動(dòng)及時(shí)尚類服裝，產(chǎn)品出口美國(guó)、歐洲、亞洲以及非洲等國(guó)家和地區(qū)。目前公司有15家工廠（其中7家位于中爪哇島），員工2.5萬(wàn)人。代表團(tuán)一行到訪的是毗鄰雅加達(dá)位于萬(wàn)丹省的工廠，也是Pan Brothers最早建設(shè)、歷史最悠久的工廠。公司商務(wù)拓展及投資者關(guān)系總經(jīng)理Boedi Satrio先生介紹了企業(yè)的基本業(yè)務(wù)情況。他談到，目前公司客戶主要是ARC’TERYX、LULULEMON、ADIDAS、DECKERS、LOWA、LACOSTE， MUJI等，所用面料大都從中國(guó)采購(gòu)。代表團(tuán)參觀了裁剪車間，縫制車間，后整理車間及水洗實(shí)驗(yàn)室等。公司副總裁Anne Patricia Sutanto女士和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)與代表團(tuán)成員進(jìn)行對(duì)接交流，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈。
 
PT GISTEX公司創(chuàng)立于1975年，是印尼當(dāng)?shù)負(fù)碛袕募喚€、織造、針織、染整，到服裝制造垂直一體化生產(chǎn)體系的紡織企業(yè)，與國(guó)際品牌建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。Gistex每月生產(chǎn)規(guī)模為紗線2500噸、梭織面料300萬(wàn)碼、印染面料450萬(wàn)碼、針織面料500噸。企業(yè)使用SAP生產(chǎn)管理系統(tǒng)提高生產(chǎn)效率；堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品獲得各類國(guó)際品質(zhì)及環(huán)保認(rèn)證；建有2座污水處理廠，處理能力分別為150立方米/小時(shí)和400立方米/小時(shí)。擁有55公頃土地資源（已開發(fā)60%面積）及完善的公用設(shè)施，未來(lái)可支持建造新的建設(shè)項(xiàng)目。代表團(tuán)分為3組參觀了企業(yè)不同環(huán)節(jié)的生產(chǎn)車間，大家對(duì)工廠的運(yùn)營(yíng)管理大為贊賞。
調(diào)研小結(jié)
近年來(lái)，中印尼合作保持強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)。作為全球南方陣營(yíng)中的代表性新興經(jīng)濟(jì)體，兩國(guó)戰(zhàn)略互信不斷增強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施、貿(mào)易投資、人文交流等領(lǐng)域合作持續(xù)取得新進(jìn)展。紡織服裝業(yè)作為印尼重要的制造業(yè)部門之一，憑借年輕的人口結(jié)構(gòu)、充沛的勞動(dòng)力供給、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合成本優(yōu)勢(shì)、開放良好的貿(mào)易投資環(huán)境以及快速擴(kuò)張的內(nèi)需市場(chǎng)等有利因素，正吸引著全球投資者的目光。
2018年~2025年期間，紡織貿(mào)促會(huì)先后三次組織企業(yè)代表團(tuán)赴印尼實(shí)地考察，通過(guò)搭建交流平臺(tái)，促進(jìn)兩國(guó)產(chǎn)業(yè)界增進(jìn)了解，加強(qiáng)資源對(duì)接，深化產(chǎn)能合作。在最新調(diào)研中，企業(yè)代表團(tuán)深入了解爪哇島重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)的投資環(huán)境和政策，印尼政府為吸引外資提供了包括5~20年不等的企業(yè)所得稅豁免期，最高80年的土地使用權(quán)，通過(guò)簡(jiǎn)化行政程序、完善基礎(chǔ)設(shè)施配套等措施，不斷優(yōu)化整體投資環(huán)境。
與此同時(shí)，需要關(guān)注的是，紡織產(chǎn)業(yè)投資印尼仍面臨多重挑戰(zhàn)。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)依然存在較大不確定性，國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)給紡織服裝等出口導(dǎo)向型行業(yè)帶來(lái)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，印尼本土基礎(chǔ)設(shè)施存在短板，特別是物流效率不足、成本較高，也需要投資者審慎應(yīng)對(duì)。在此背景下，我國(guó)紡織企業(yè)需要合理謀劃，充分評(píng)估不同區(qū)域的優(yōu)劣特點(diǎn)，制定具有前瞻性的投資策略，方能把握發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 |
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